쿄와 카렌은 삼시오카즈 극에서 딥스로트의 진정한 경험을 얻기 위해 찾아온다. 이전 경험이 전무한 그녀는 목이 극도로 예민해 처음부터 굵은 음경의 삽입에 저항하며, 눈물과 타액을 흘리며 격렬하게 버틴다. 점차 적응해가며 깊숙이 밀고 들어오는 자극을 쾌감으로 받아들이기 시작한다. 결국 목구멍 깊숙이 정액을 받아내고 완전히 기진맥진해져 쓰러진다. 목과 질을 동시에 조교하는 과정에서 겹쳐지는 감각은 그녀의 쾌감을 극대화시켜 다량의 액체를 분출하게 한다. 그녀의 목구멍 개조 과정이 생생하게 기록되며, 관객에게 강렬하고 몰입감 있는 경험을 선사한다.