어느 날, 잘생긴 불량 전학생 기사라기 마사루가 학교에 등장하고, 금세 여학생들 사이에서 화제의 중심이 된다. 그러나 그의 정체는 사실 여자였다. 비밀을 지키기 위해 그녀는 다른 불량 소년의 협박을 받아 펠라치오를 강요당한다. 동시에 다정한 여자 친구의 구애를 받으며 레즈비언 관계로 끌려들어간다. 더불어 변태 교사의 조종 아래 굴욕적인 성 경험을 겪게 되고, 결국 다른 학교의 불량 소년들과 4P 윤간을 당한다. 혹독한 상황 속에서 그녀는 점차 자신의 여성성에서 쾌락을 발견하게 되는데…