늦은 나이에 이혼을 경험한 겐조는 아들의 경제적 어려움을 겪으며 조용한 일상을 보내고 있었다. 어느 날, 10년 이상 만나지 못했던 아들의 어릴 적 친구 레이나가 그의 앞에 다시 나타난다. 레이나는 시댁과의 갈등 속에서 고향으로 돌아와 외롭게 지내고 있었고, 겐조는 이혼 후의 외로움을 안고 있었다. 서로의 마음 속 공허함을 채워주며 가까워진 두 사람의 관계는 단순한 사랑을 넘어서 삶의 의미와 인간관계에 대한 깊은 탐색으로 발전한다. 성적 매력을 담은 따뜻하면서도 애절한 이야기로, 중년 이상의 관객을 위해 특별히 만들어진 작품이다.