겉으로는 엄격한 여교사인 니시무라 호나미는 비밀리에 제자와 관계를 맺고 있다. 최근 두 사람의 만남은 학교 내에서 조심스럽게 반복되며 빈도가 잦아지고 있다. 그녀가 갈망하는 짜릿함과 흥분은 젊은 정부와의 관계를 더욱 깊게 만든다. 그러나 동급생인 엔도가 이 사실을 알아차리면서 모든 것이 틀어진다. 교사로서의 직업을 잃을지도 모른다는 공포에 질린 호나미의 간절한 눈빛을 본 엔도는 악의에 찬 미소를 짓는다. "이 일이 밖으로 새나가길 원치 않는다면, 나도 제대로 즐겁게 해줘야 할 거야." 그는 그렇게 요구한다.