조카의 소녀에서 여자로의 성장, 나타나는 이차 성징이 삼촌의 자제심을 무너뜨린다. 서서히 드러나는 여성스러운 매력에 매혹된 삼촌은 근친상간에 빠져든다. 가족들이 언제 돌아올지 모른다는 두려움 속에서도 삼촌은 그들의 비밀스러운 만남에 집착하게 된다. 성적 각성이 막 시작된 조카는 삼촌의 음경으로 처음으로 오르가즘을 경험한다. 처음 느끼는 쾌락에 신음하며 꿈틀대는 그녀의 모습은 매우 음란하고 자극적인 장면을 연출한다. 무방비한 황홀함에 사로잡힌 삼촌은 정열에 휩싸여 금기된 관계를 더욱 깊이 끌어간다.