최근 노자와 토요는 딸과 사위와 함께 살기 시작했다. 하지만 토요는 여전히 강한 성욕을 느끼는 반면, 딸 부부 사이의 완전한 친밀감 부족에 고통받고 있다. 어느 날 가족은 함께 온천 여행을 가기로 결정하고, 토요는 기회를 잡아 부부가 성관계를 갖도록 권유한다. 그러나 말을 할수록 자신도 점점 흥분하게 된다. 부부는 이미 온천으로 떠난 뒤였고, 토요는 방 안에 손자 타츠야와 둘만 남겨진다. 욕망에 견디지 못한 토요는 결국 참지 못하고 그에게 손을 뻗는다.