검은 번개처럼 다가오는 유혹적인 초대에 이끌려, 당신은 매혹적인 흑인 미녀들의 매력에 사로잡힌다. 거대한 흑인 자지로 강렬한 쾌락을 추구하며, 당신은 지배적인 여성 상사의 성희롱 요구를 만족시킨 후 회사에서 지시한 3P에 도전하게 된다. 엄격한 규칙이 하나 있는데, 변호사와 관계를 가진다면 클라이언트와도 반드시 성관계를 가져야 한다. 만난 여성을 찾아간 자리에서 그녀의 의붓딸이 합류하며 모녀 합동 플레이가 펼쳐지는 뜻밖의 상황도 벌어진다. 또한 강력한 흑인 자지를 소유하면 끝없이 이득을 얻게 되는 신비로운 시스템도 존재한다.