시골에서 살던 나루미 카노는 부모를 교통사고로 잃고 도쿄에 사는 삼촌인 히비노에게 입양된다. 조카와 삼촌이라는 관계 속에서도 같은 지붕 아래 생활하는 남녀 사이에 점차 감정이 싹트기 시작한다. 이런 밀접한 환경 속에서 카노는 삼촌에게 서서히 애정을 품게 되고, 그에게 끌리기 시작한다. 순수한 감정을 드러내는 조카의 모습에 삼촌은 결국 그녀를 유혹하게 되고, 카노는 "삼촌, 저하고 섹스하고 싶어요?"라고 묻는다. 중년 남자의 열정적인 키스에 사로잡힌 그녀는 정신을 잃을 듯 빠져들며 그의 음경을 간절히 원하게 된다. 젊은 소녀의 순수한 감정과 성숙한 남성의 욕망이 격렬하게 충돌하는 근친상간의 이야기가 강렬한 몰입감으로 펼쳐진다.