아침에 아직 졸린 미온은 눈을 뜨자마자 동료 선배인 유메가 곁에서 자고 있는 것을 본다. 무슨 상황인지 이해하지 못한 채 다시 눈을 감는다. 그러나 유메가 깨어나 그녀에게 키스를 시도하자 미온은 다시 눈을 뜬다. 유메의 강렬한 입냄새에 압도된 미온은 정신이 혼란스러워지고 의식이 흐려진다. 졸림과 강한 냄새가 뒤섞이며 둘 다 마치 트랜스 상태에 빠진다. 고요한 아침 속에서 초현실적인 분위기 속에 레즈비언의 만남이 펼쳐진다. 유메의 아침 입김은 깨어난 미온을 끌어들이며 둘 사이의 관계를 더욱 깊게 만든다.