중년의 아버지는 내성적인 아들을 위해 가정교사를 고용한다. 그런데 나타난 교사는 세상을 떠난 아내와 똑같이 생긴 미모의 여대생이었다. 아들의 사회성 향상을 기대했던 아버지는 이렇게 젊고 매력적인 여성이 올 줄은 전혀 예상하지 못했다. 그녀의 순수한 태도와 고인과 흡사한 외모에 아버지는 강한 매력을 느끼고, 점점 욕망이 자극된다. 그는 그녀의 옷 위로 몸을 더듬고, 바지를 내리며 네 발 기는 자세로 강제로 눕힌 후 엉덩이를 만진다. 상의 안으로 손을 집어넣으며 점차 흥분시켜 나가고, 그녀는 결국 그의 음경을 만지며 속삭인다. "하고 싶어요…" 아버리는 "아들 애가 아직 어리잖아"라며 망설이지만, 그녀의 부드러운 펠라치오에 굴복하고, 클리토리스 애무와 장난감 사용으로 여러 번 오르가슴을 느끼며 액체를 뿜어낸다. 결국 아버리는 아들에게 비디오 카메라를 쥐어주며 그들의 성관계를 촬영하게 한다. 묶이고 무력한 채, 교사는 아들의 시선 아래 훈련된다. 그녀는 아들 앞에 누워 얼굴을 붉히며 그의 커다란 음경을 갈망한다. 후배위 자세로 연이은 절정을 경험한다. 아들의 공부를 독려하기 위해 아버리는 말한다. "시험에 통과하면 3P를 해주지." 아들은 아버지의 행동에 충격을 받으면서도 교사의 음란함에 자극받아 열심히 공부한다. 그러나 그의 성적은 누구에게도 알려지지 않은 채로 남는다.