코사메 무코우리는 오랜만에 재회한 카온 타카나시가 이제 뉴할프가 되어 있다는 사실에 충격을 받는다. 그녀의 아름다움에 깊이 감동한 코사메는 점점 그녀의 존재에 마음을 빼앗기게 되고, 결국 그녀의 음경을 빨아주는 꿈까지 꾸게 된다. 이후 카온이 코사메의 집을 찾아와 그에게 미약을 먹이고 역강간을 시도한다. 오랫동안 그녀에게 호기심을 품어왔던 코사메는 그녀의 팬티 사이로 드러나는 음경을 보며 격렬한 흥분을 느낀다. 서로의 음경을 빨아주며 교차로 항문을 침입하고, 끊임없이 거대한 사정을 주고받으며 격정적이고 열광적인 사랑을 나눈다.