와타루는 자신의 여자친구 어머니인 교코에게 점점 더 끌리고 있다는 것을 깨달았다. 그녀의 아름다움과 감성은 2년간 사귄 여자친구보다도 더 자신을 사로잡았다. 한편, 이혼 후 성적 욕구를 억누르며 살아온 교코는 딸이 와타루와 다정하게 어울리는 모습을 볼 때마다 애틋함과 더불어 속으로 조용한 질투를 느꼈다. 어느 날, 교코가 목욕 후 탈의실로 나가던 중 우연히 와타루가 자신의 속옷 더미를 뒤지는 장면을 목격하고 말았다. 온전히 벌거벗은 채 마주 서서 서로를 응시하던 순간, 교코는 당황했고 와타루는 재빨리 도망쳤다. 그 순간부터 금기로 가득 찬 삼각관계가 점점 더 격화되기 시작했고, 얽힌 감정은 둘을 점점 더 강한 불륜의 끌림 속으로 끌어들였으며, 금지된 유대는 서서히 드러나기 시작한다.