리오에게는 적 기구인 '데스갓 엠파이어'에 의해 납치된 동생 시에라의 소식이 전해진다. 오직 자신 혼자서 동생을 구출하기로 결심한 리오는 적 기지에 잠입하려 하나, 상관인 지휘관에게 막힌다. 지휘관은 그것이 자살 행위나 다름없다고 경고하지만, 리오의 굳은 결의에 마음을 움직여 결국 한 가지 조건 하에 동행을 허락한다. 그 조건은 '파워 유닛'의 사용이었다. 이 장치는 신체 능력을 극도로 향상시켜 주지만, 신체에 막대한 부담을 주는 위험한 장비였다. 리오는 위험을 느끼는 즉시 곧바로 기지로 복귀하겠다고 약속하고, 시에라의 위치로 향한다. 그러나 도착한 현장에서 그녀가 목격한 것은 충격적인 현실이었다. 시에라는 이미 안면기승위의 고통을 당한 후였다. 리오는 이 만행이 데스갓 엠파이어의 고위 간부인 기즈 백작이 암흑 마법으로 동생을 세뇌시킨 것과 연결되어 있음을 깨닫는다. 리오는 필사적으로 저항하지만 기즈의 마법에 대항할 수단이 없어 서서히 압도당한다. 결국… [나쁜 엔딩]