성적 취향에 집착하는 고객들을 위한 멤버 전용 클럽 '매니악 나이트'는 괴이한 퍼포먼스가 밤늦게까지 펼쳐지는 장소로 유명하다. 금일의 메인 이벤트는 '매니아 S의 제3강: 복종하는 여성을 울리는 방법에 대한 강의'로, 22세의 유이 노조미가 주연을 맡아 무대에 오른다. 그녀는 스스로의 극단적인 왜된 욕망을 드러내며 마조히스트 여성들의 환상을 실현한다. 성적으로 퇴폐적인 애호가들이 모인 이 자리에서 기이하고 강렬한 쾌락의 행위가 펼쳐지며, 참가자들은 충격적인 순간마다 전율하지만, 동시에 점점 더 깊이 빠져들 수밖에 없다.