60세 숙녀 호리노우치 타에가 교코 호리노우치 역을 맡아, 사랑하는 손자 다카시와 그의 친구 히로유키 사이에서 펼쳐지는 유혹의 이야기에 휘말린다. 히로유키의 흥분된 상태에 매혹된 교코는 유혹을 참지 못하고 그를 유인해 현장에서 구강성교를 한다. 이후 그 순간을 떠올리며 자위에 빠져 있을 때, 다카시에게 들켜버리며 둘 사이의 관계는 점점 더 은밀하고 자극적인 영역으로 치닫는다. 이 오리지널 작품은 근친상간을 중심으로 한 강렬한 드라마를 펼치며, 숙녀의 독특한 매력과 할머니와 손자 사이의 금기된 관계를 생생하게 그려낸다.