유부녀 "나오"는 수줍고 조용한 의붓아들이 자신을 의식하는 것을 눈치채고 기쁨을 느낀다. 그러나 그가 둘 사이의 거리를 좁히려 애쓰고 성적인 것을 이해하려 안간힘을 쓰는 모습을 보며, 나오는 그를 돕고 싶어진다. 그를 위해 그녀는 신중하게 여자의 신체와 성적 친밀함에 대해 가르쳐 준다. 이 과정을 통해 둘 사이의 유대는 점점 깊어지고, 날마다 반복되는 비밀스러운 만남 속에서 나오는 의붓아들의 감정에 더욱 민감하게 반응하며 그의 성장을 돕는다. 결국 그들의 관계는 더욱 강하게 뭉쳐져, 새로운 형태의 친밀한 관계로 발전하게 된다.