아름다운 트랜스젠더 여성 카와이 아즈사는 입술을 숭배하는 독특한 인물과 만나며 내면의 깊고 갈등하는 감정을 깨닫는다. 남편은 그녀의 욕망을 결코 이해하지 못해, 그녀는 끊임없이 정서적 고립 상태에 놓인다. 마침내 자신의 취향에 맞는 남성을 만나지만, 관계는 금세 무너진다. 외로움과 수용에 대한 갈망은 점차 입술 페티시스트인 침입자에 대한 환상으로 변모한다. 소수의 성적 취향을 가졌다는 이유로 사회로부터 '변태'라 낙인찍히는 것은, 아마도 누구도 마음의 문을 열어주려 하지 않는 데서 비롯된 것일 수 있다.