지능적인 여교사 아자부 레오나는 외국인 학생들에게 일본어를 가르친다. 흑인 남학생들과의 개인 수업 중, 그녀는 어색한 발음과 표현을 교정하려 애쓰며 밀착된 일대일 지도를 제공한다. 그들의 말을 듣는 사이, 몸에서 풍기는 이국적인 냄새가 감정을 자극하고 감각을 압도하기 시작한다. 처음에는 반질반질한 커다란 흑인 남성기 앞에서 충격과 주저를 느끼지만, 결국 강렬한 자극에 굴복하여 탐욕스럽게 빨기 시작한다. 두꺼운 음경의 맥동마다 레오나의 몸은 떨리고, 질 안쪽에서 깊은 쾌락을 느끼며 일본 남성과의 섹스에서는 결코 표현할 수 없었던 본능적이고 솔직한 욕망을 폭발시킨다.