내 방에서 여자친구와 그녀의 여자친구와 함께하는 뜨거운 밤이 펼쳐진다. 전날 밤 나는 자리를 비운 사이, 둘은 망설임 없이 함께 머물며 아침까지 흥겹게 술을 마시고 수다를 떨었고, 피자와 사랑 이야기를 나누었다. 마침내 여자친구와 다시 정다운 시간을 기대하던 차에, 그녀의 여자친구가 돌아와 남자친구와의 데이트가 있다고 말한다. 이후 내가 자리를 비운 사이, 그녀의 여자친구는 남자친구에게 차여 상심한 채 다시 돌아오고, 내 여자친구가 그녀를 위로하다 결국 레즈비언 관계로 이어진다. 내가 돌아와 충격에 빠진 소녀를 함께 달래며 합류하고, 세 사람은 격렬하고 환상적인 3P에 빠져든다.