40대 후반에서 50대 초반, 60대를 바라보는 여성들이 젊은 남성과 격렬한 성관계를 나눈다. 주름진 피부, 흰머리, 떨리는 목소리까지 그들의 모든 것을 받아들이며 열정적인 성생활을 즐긴다. 이 친밀한 다큐멘터리는 각기 다른 개성으로 성에 대한 즐거움을 만끽하는 그녀들의 모습을 담아낸다. 타액이 가득한 펠라치오, 커닐링구스로 얻는 강렬한 절정, 노련한 표정으로 단단한 음경을 받아들이는 신음 섞인 파이즈리 장면들까지. 나이를 초월한 생생한 성적 쾌락이 흘러넘친다. 각 여성은 평생 동안 성적으로 활발하게 살아가는 삶의 태도를 그대로 보여준다.