어린 시절부터 그녀는 속으로 소녀가 되고 싶다는 욕망을 품어왔다. 이 꿈을 이루기 위해 그녀는 <샤비>에게 모든 것을 고백하기로 결심한다. 남성과 여성 사이에 놓인 존재로서 거의 완벽한 미모를 지닌 <샤비>는 남자로서의 크로스드레서 정체성이 사라지는 외로움과 동시에 소녀로 다시 태어나는 기쁨을 느낀다. 이러한 갈등 속에서 그에 대한 감정을 키워가며, 그녀는 마지막 촬영을 제안한다. 바다를 배경으로 한 순수한 스킨십, 맛있는 식사, 다정한 교감—이 사적인 여정을 통해 <샤비>의 가장 자연스러운 모습이 드러난다. 여자로 다시 태어나는 꿈을 앞두고 설렘과 불안이 교차하는 밤, 둘은 온천에서 하룻밤을 보내며 욕망과 가상의 연애를 만끽한다.