아름다운 전사 폰텐과 세일러 헤르메스가 기묘한 갈등에 휘말린다! 마법사와 악마가 짜고 두 사람을 치명적인 덫에 빠뜨린다. 서로를 악의 존재로 오인한 채 싸우게 된 그들은 결국 포로가 되어 악마의 은신처로 끌려간다. 진정한 목적을 깨달을 때쯤엔 이미 늦고, 그들의 신성한 몸은 마법사와 악마의 부하들에게 장악당해 성적 학대를 당하며 질내사정을 강제로 하게 된다. 둘은 절정에 이를 때까지 서로에게 정액을 쏟아부으며 정신조차 세뇌당해 완전히 복종하는 하인으로 전락하고 만다. 가장 끔찍한 결말이 펼쳐진다.