의붓아들의 근친 상간 요청을 실현하기 위해, 신야 카라기가 계획을 세운다. 아버지의 재혼 1년 차 새어머니에게 사랑을 느낀 아들은 그녀를 유혹할 목적으로 카라기를 회사 사장 행세하며 비밀리에 고용한다. 의붓어머니는 마지못한 척하면서도 몰래 자신의 몸을 내주며 참지 못한 신음을 터뜨린다. 끊임없는 애무로 절정에 다다른 그녀는 결국 상대의 음경을 받아들이고 황홀에 잠긴 표정을 짓는다. 눈가리개를 쓴 후 아들은 친구 행세를 하며 합류, 삼인 행위로 상황은 더욱 격화된다. 아들의 음경이 그녀의 몸속을 파고드는 가운데 그녀는 동시에 다른 남자의 음경을 빨아들이며 강렬한 펠라치오를 선사한다.