긴 검은 머리와 섬세하고 순수한 얼굴을 가진 아름다운 소년 '샤비'는 마치 쇼와 시대 소녀 만화에서 나온 듯한 우아하고 깨끗한 외모를 지녔다. 그러나 이 부드러운 외면 아래에는 숨길 수 없는 마조히스트 성향이 자리 잡고 있으며, 지인에게 받은 SM 잡지로 인해 처음으로 각성하게 되었고, 그 욕망은 점차 깊어져 갔다. 잡지 속에 등장하는 왜곡된 행위들은 샤비에게 오랫동안 잊히지 않는 인상을 남기며, 그의 내면에 잠들어 있던 복종 욕구를 자극했다. 본래 쾌감에 예민한 그는 점점 더 마조히즘에 몰두하게 되었고, 자신의 독특한 성향을 자연스럽게 받아들이게 된다.
이 작품은 샤비가 자신의 음경을 이용해 다양한 자위 행위를 즐기는 장면들을 담고 있다. 펠라치오, 항문 성교, 강제 사정, 남성 사정(워터 스포츠), 항문 분수, 심지어 항문 3P까지, 강렬하고 다량의 씬이 펼쳐진다. 총 네 시간에 걸쳐 제작된 이 작품은 마조히즘의 쾌락을 극한으로 표현한 자극적인 장면들로 가득 차 있다.
인형 같은 얼굴에 아이돌급 외모를 지닌 오토코노코 미야는 페티시 의상과 구속 도구를 활용한 마조 훈련을 받는다. 순수한 외모와는 달리 혹독한 SM 대우를 견뎌내며 눈물을 흘리지만, 동시에 음탕하고 굶주리며 애정 어린 면모를 드러낸다. 극도로 예민한 몸은 끊임없이 경련을 일으키며, 음경은 완벽한 아크를 그리며 강력한 남성 사정을 쏟아낸다.
한편, 마유리는 모델급 미모와 완벽한 외형을 자랑하며 언제나 밝은 미소를 띠고 있다. 그러나 그녀 역시 자신의 음경 존재에 고민을 안고 있으며, 이를 자신의 '여성다운 매력'의 일부로 받아들인다. 젖꼭지와 항문 같은 극도로 예민한 부위를 자극함으로써 여성으로서의 매력을 극대화하고, 남성에게 헌신적인 성적 봉사를 제공하는 것에서 쾌락을 느낀다.
이 작품은 아름다운 소년들이 마조히즘의 깊은 심연으로 빠져드는 과정을 섬세하게 묘사한, 자극적이고 강렬한 작품이다.