온천의 따뜻한 물결과 사랑에 흔들리는 기혼여성의 마음과 몸. 세 아이의 엄마이지만 현재 아이들과 떨어져 지내는 미오. 얽힌 감정을 정리할 수 없어 갈등하는 그녀의 긴장된 표정은 애처롭고도 애잔하다. 노천온천에서 풀어진 마음을 다잡기도 전에 한 남성이 다가오고, 얼굴을 붉힌 채 그녀는 저항 없이 몸을 맡긴다. 본래 순종적인 성정의 그녀는 상대의 말장난에 녹아내리며 금세 자신의 입에서도 과감한 말들이 흘러나온다. 쾌락에 휩싸인 그녀는 밤이 깊어가며 감정의 짐을 모두 씻어내고, 아침이 오면 해방된 미소로 섹스를 즐긴다. 기승위 자세로 그를 타고 앉아 허리를 자유분방하게 움직이는 그녀의 정열적이고 매혹적인 모습에 시청자들은 넋을 잃고 빠져든다.