학교에서 집으로 가던 중, 유이는 갑자기 낯선 중년 남성에게 다가간다. 남자는 그녀를 식사로 대접하겠다고 제안하고, 의심 없이 유이는 그와 함께 가기로 동의한다. 남자는 자신이 최면에 능하다며 연습을 도와달라고 부탁한다. 유이가 승낙하자, 그녀는 점차 자신의 정신을 잃어간다. 남자의 지배 아래 그녀는 마치 장난감처럼 다뤄지며, 오줌을 맞고, 수차례 분수를 일으키며, 항문까지 놀림을 당한다. 최면이 마침내 풀렸을 때, 유이는 어떤 상태가 되어 있을까?