어느 날, 미츠키는 한 남자 친구가 유두를 자극받으면 흥분한다는 사실을 우연히 알게 된다. 그녀는 그를 자신의 집으로 초대해 유두를 집중적으로 애무하기 시작한다. 숫총각인 그에게는 자극이 너무 강렬했고, 유두 애무와 손 코키만으로도 금세 절정에 다다른다. 이후 커닐링구스와 상호 유두 애무를 하던 도중 그의 음경은 빠르게 발기한다. 미츠키는 그의 음경을 자신의 패이팬에 삽입하고, 강렬하고 쾌락적인 성관계 끝에 그는 마침내 처녀를 잃는다. 그날 이후 두 사람은 방과 후 비어 있는 교실에서 유두 중심의 친밀한 관계를 이어가며 점점 더 깊은 관계로 발전시켜 나간다.