미리아 타카모리는 평화로운 삶을 살아가는 교사지만, 겉모습은 여성답지만 사실은 스톰 레이디라는 정체를 숨긴 돌연변이로, 남성과 견줄 수 있는 체격을 지니고 있다. 악의 조직 반데샤인의 파괴적 음모를 반복적으로 저지해 온 그녀는 어느 날 갑자기 기묘한 변화를 겪기 시작한다. 하체에서 완전히 발달된 남성 기관이 자라나기 시작하고, 점차 그녀의 신체는 남성화되어 간다. 새로 생긴 기관은 여성 생식기와 마찬가지로 민감하여 쾌락을 느끼게 하며, 그녀는 점점 더 남성적인 성적 욕망에 끌리게 된다. 혼란스럽지만 강렬한 감각에 압도된 채, 그녀는 학교 체육관에서 자위를 시작한다. 자신이 혼자라고 생각했지만, 그 장면은 동료인 미요 선생에게 사진으로 촬영되고 만다. 미요는 그 사진을 협박 수단으로 삼아 그녀를 납치하고 반데샤인의 은신처로 끌고가며, 새로운 운명의 장이 시작된다.