수년간 나라사키 미즈키는 점점 냉담해지고 자신의 욕구에 무관심해지는 남편과의 성생활에 만족하지 못해왔다. 이런 감정적 공허 속에서 그녀는 아들의 강인하고 남성적인 체격에 끌리게 되고, 특히 그의 두껍고 단단한 음경에 강한 매력을 느낀다. 어느 날, 아들이 새로운 여자친구를 집으로 데려온다. 미즈키의 마음속에 질투와 경쟁심이 일어나고, 다음 날 아들이 잠들어 있는 사이 그녀는 열정적으로 아들의 음경을 빨아준다. 그녀는 애무를 하며 속삭인다. "엄마는 이제 기분이 좋아졌지, 그렇지?"