여름방학 동안, 해외로 전근 간 부모님 대신 친척을 찾아 시골로 온 하루마. 오랜만에 다시 만난 건 그의 어릴 적 친구이자 사촌 누나인 카오루였다. 몇 년 만에 보는 그녀는 예전과는 달리 성숙하고 당당한 여인으로 변해 있었다. 무더운 여름날, 땀으로 반질반질한 그녀의 몸과 유혹적인 눈빛에 하루마는 점점 끌려가기 시작한다. 어느 날, 카오루는 갑자기 "아직 처남이야? 그럼 내가 처리해 줄게"라고 선언하며 둘 사이를 빠르게 더 깊은 관계로 몰아간다. 시골 마을에 친구 하나 없이 홀로 있는 하루마의 여름은 점점 뜨겁고 질척한 정사로 빠져든다. H컵의 풍만한 몸을 가진 사촌 누나와의 밀착된 신체 접촉, 땀 흐르는 정사, 그리고 육체적·정서적 욕망이 뒤섞인 매일이 계속된다.