젊은 여성 미술 학생들이 예술적 꿈을 향해 나아가던 중 뜻밖의 상황에 휘말린다. 남자 누드 모델이 등장해 침묵 속에서 자신의 음경을 뚫어지게 응시한다. 그의 시선은 점점 흥분을 부추기며 음경은 부풀어 오르더니 단단히 발기된 채 떨리기까지 한다. 거대한 발기를 마주한 소녀들의 심장은 기대감으로 요동친다. 마침내 그가 소녀들 앞에서 자위를 시작하면서 상황은 더욱 격해진다. 긴장한 듯 침을 꿀꺽 삼키는 소녀들은 눈앞에서 펼쳐지는 강렬한 쾌락에 압도당한다.