이치조 미오는 현재의 연애 관계에 만족하지 못하고 카페 아르바이트와 강사 일을 하며 새로운 만남을 적극적으로 찾고 있다. 간절한 욕망을 품은 그녀는 가장 작은 스킨십에도 즉각 반응하며, 딱딱하게 굳은 음경을 느끼자 주저 없이 애정 어린 페니스 애무를 시작한다. 강한 욕정에 이끌려 맨살 삽입을 시도하는 남성에게 처음엔 저항하지만, 곧 쾌락의 감각에 굴복하고 콘돔 없이 삽입을 받아들인다. "정말 맨살이 더 좋아…"라며 속삭이며 기승위 자세로 주도권을 쥐고 골반을 움직이며 수차례 오르가즘을 경험한다. 하나둘씩 더 많은 남성들이 그녀에게 끌려들어 오며, 여러 개의 맨살 음경이 그녀를 뚫고 질내사정에 빠져든다. 놀라움에도 불구하고 그녀는 쾌락에 몸을 맡기며 연이은 질내사정을 허용한다. 마침내 또 다른 남성이 그녀의 보지를 풍부한 정액으로 가득 채우며, 그녀의 깊은 갈망을 완전히 채워주고 극도로 만족스러운 절정에 이르게 한다.