학교 선배를 동경하던 미나미는 쉽게 납치되어 여성 신체로의 변형을 강요하는 고문 연구소로 끌려간다. 직원들의 괴롭힘 속에서 끊임없이 "난 아무것도 느끼지 않아!!"라고 외치지만, 그녀의 음경은 점점 더 단단해진다. 끝까지 반항적인 태도를 유지하지만, 몸은 격렬하게 떨리며 극도의 민감함을 드러낸다. 결국 한계를 초과해 "미쳐가! 정말 미쳐가!!"라며 비명을 지르며 절정을 반복하고, 외침과 완벽하게 일치하는 수많은 절정이 강렬한 에로틱한 장면을 연출한다.