의붓아들이 의붓어머니로부터 청혼을 받는다. "날 처녀로 만들어 줘." 아름다운 새 어머니는 처음엔 망설이지만, 의붓아들의 거대한 음경을 본 순간 "좋아, 어서 해"라며 즉시 동의한다. 그 거대한 자지를 다시 한 번, 또 한 번 느끼고 싶은 욕망에 사로잡힌 의붓어머니는 의붓아들과 수차례 성관계를 반복하며 "너가 여자들에게 싫어받지 않게 여러 가지를 가르쳐줄게"라고 말한다. 그렇게 그들의 관계는 점점 깊어져가고, 새로운 금기된 감정이 싹트기 시작하는데…