카페에서 일하는 수줍은 소녀 코다마 나나미는 고객 응대에 적성에 맞지 않는다고 느끼고 퇴사를 결심한다. 그녀를 걱정한 친절한 선배가 술자리를 제안하고, 나나미는 만취해 정신을 잃는다. 그래서 호텔로 옮겨 휴식을 취하게 되는데, 잠시 깜빡 졸다가 갑자기 깨어나 스스로 옷을 벗기 시작한다. "선배, 나랑 섹스하고 싶었죠? 해요."라고 당돌하게 말하며 완전히 달라진 성격을 드러낸다. 안경을 벗자 더욱 돋보이는 귀여움과 날씬한 몸매가 드러나고, 그 아래선 자극적인 거대한 음경이 모습을 드러낸다. 온순하지만 정욕적인 몬스터가 깨어난 것이다.