히로시는 여자친구의 집을 방문했다가 그녀의 어머니인 마마라 부르는 여성에게 강한 끌림을 느낀다. 그날 밤 하룻밤 묵고 가도 좋다는 허락을 받은 그는 목욕을 하며 의붓어머니의 손길로 음부를 씻겨주는 경험을 하게 되고, 온몸을 타고 퍼지는 전율 같은 흥분을 느낀다. 시간이 흘러 깊은 밤, 졸음에 겨워 방을 나선 그는 침실에서 잠든 여자의 부드럽고 유혹적인 실루엣을 발견한다. 참을 수 없는 욕망에 사로잡힌 젊은이는 잠자는 의붓어머니를 향해 손을 뻗는다…!