기혼 여교사 나가세 마미는 큰가슴과 뛰어난 미모를 지닌 여교사로, 매일 방과 후 문제아인 결석 학생의 집을 찾아 과외를 해준다. 예의 바르고 다정한 태도로 아이의 단칸방을 방문해 학업 상황을 점검하고, 홀로 아이를 키우는 이혼한 아버지와 정중히 인사한다. 그녀의 지적인 분위기와 우아함, 매력적인 향기는 외로운 아버지의 마음을 점점 자극해 간다. 어느 날, 참을 수 없는 욕망에 휘말린 아버지는 갑자기 그녀의 사타구니를 거칠게 움켜쥐고 본능적으로 끌어안는다. 쾌락에 굴복한 마미는 저항을 멈추고 온몸을 맡기며 도덕과 욕망이 뒤섞인 금기의 관계 속으로 빠져든다.