역 앞에서 노래를 부르며 나나세는 자신의 큰 꿈을 향해 계속 달려간다. 한편, 모든 것을 잃고 이혼한 싱글 맘인 사이토는 건설현장에서 생계를 유지하려 안간힘을 쓴다. 우연히 만난 두 사람은 금세 예기치 못한 유대를 형성하고, 일시적인 동거를 시작하게 된다. 그들은 뜨거운 혀키스를 나누며 수차례 몸을 얽매고 깊은 사랑에 빠진다. 이 드문 순수한 러브 스토리는 성숙한 미녀가 중년 남자의 외로움을 치유하면서도 그의 욕망까지 충족시키는 모습을 그린 감동적인 로맨스로, 나이 든 직장인과 젊지만 성숙한 여성 사이의 사랑을 담아낸다.