시계 초침 소리가 규칙적으로 울려 퍼지며 진자처럼 흔들리며 최면의 매력을 퍼뜨린다. 일본 최면요법 연구소의 아카바네 박사는 고통받는 이시하라 아오에게 최면 치료를 실시하며 점차 암시적 명령을 주입하기 시작한다. 젖가슴을 애무하고 손가락으로 질 내를 자극하며 정열적인 키스를 반복하자 그녀의 감각은 점점 예민해진다. 전기 자극과 딥스로트의 쾌감으로 반복적으로 절정에 다다른 아오는 기승위와 정상위 자세에서 질내사정을 당한다. 최면 상태에서 여러 남성과 3P를 즐기며 끊임없는 피스톤 운동과 반복되는 질내사정 오르가즘을 견뎌내며 쾌락은 더욱 극대화된다. 결국 동생과 전화 통화 중임에도 쾌감은 사그라들지 않아 정신을 잃을 정도로 몰아친다.