히세이 시대에 태어난 신인 트랜스젠더 나카바야시 마이 "마이푸"는 부드럽고 온화한 외모와는 달리 신체 감각이 매우 예민하며 음경이 쉽게 발기한다. 그녀의 데뷔작은 교복, 블루머, 수영복 등 섹시한 코스프레 장면을 중심으로, 허벅지 사이의 도드라진 볼록함이 수줍음과 동시에 섹시한 매력을 더한다. 자위 장면을 통해 빠르게 절정에 이르며, 이어지는 강렬한 성관계 장면에는 페티시 요소가 가미된다. 본작은 그녀의 예민하고 민감한 반응을 끝까지 집중 조명한다.