거리에서 우연히 만난 아마추어 소녀들은 매력적인 여성들에게 접근당한다. 이 여성들은 소녀들을 오해해 남자로 착각하고 유혹하기 시작하며, 전혀 불쾌감을 주지 않고 그녀들을 데려간다. 그러나 이 매혹적인 여성들은 사실 트랜스젠더로, 소녀들이 남자라고 착각해 무심코 유인한 것이다. 소녀들은 그녀들의 매력에 점점 빠져들며 호기심에서 점차 성적인 흥분으로 기울어간다. 마침내 소녀들은 그녀들이 남성 기관을 가지고 있다는 사실을 알게 되고, 다리 사이에 닿은 음경에 충격과 혼란을 느끼며 오히려 억제할 수 없는 흥분에 사로잡히게 된다. 이 과감한 설정 속에서 츠키노 히메, 나나세 마이, 사쿠라노미야 텐마를 포함한 다섯 명의 아름다운 트랜스젠더 여성이 스무 명의 아마추어 소녀들을 점점 더 노골적인 방식으로 유혹한다. 이 작품은 소녀들의 관심이 단순한 호기심에서 거침없는 탐욕으로 변화하는 과정을 생생하게 담아내며, 그들의 성적 순수함을 완전한 혼돈 속으로 빠뜨린다.