친절하고 밝은 성격의 여교사 마오 나츠카와. 그러나 밤이 되면 그녀의 태도는 완전히 달라지며, 흑다 부교장에게 묶여 긴박한 신음과 순진한 눈빛을 보인다. 그녀의 밤의 모습은 냉담하고 무감각하며, 마치 누구에 의해 완전히 통제된 것처럼 보인다. 이 변화는 2년 전, 학생 미나세가 무단 아르바이트와 흡연으로 인해 퇴학당하면서 시작되었다. 마오가 예기치 않게 미나세와 재회한 후, 그녀는 무언가를 떠올리는 듯했고, 그날 밤 이후로 흑다 부교장을 찾기 시작한다.