도쿄의 한 건물 안에서 성인물 제작사인 핫 엔터테인먼트가 오디션을 진행하고 있었다. 각자 사정이 있는 아줌마들이 참석한 이 자리에는, 인터뷰어마저 당황하게 만든 놀라울 정도로 아름다운 중년 여성이 있었다. "정말 성인물 오디션에 올 곳을 잘 오셨나요?"라는 질문에도 그녀를 포함한 여성들의 의지는 명확하고 진지했다. 이들은 AV 업계에서 자신을 증명하고 싶었으며, 여전히 매력적인 존재임을 느끼고, 남성의 손길을 느끼며, 열정적이고 솔직한 섹스 속에서 완전히 몰입하고 싶어 했다.
인터뷰는 "성감대는 어디입니까?" 같은 동기 질문으로 시작되었다. 여성들은 진지하고 솔직하게 대답했다. 이후 의류 착용, 란제리, 전라 상태의 홍보용 사진 촬영이 이어졌고, 이번에는 속옷을 입은 채 민감도 테스트가 진행되었다.
테스트가 진행되자 인터뷰어는 여성들의 자연스러운 페로몬에 압도되었다. 숙녀들 역시 오랜만의 애무에 점차 각성하며 신체가 반응하기 시작했고, 음탕한 신음이 입 밖으로 새어 나왔다. 절정을 향해 다가가던 중, 인터뷰어의 발기된 음경이 그녀들 앞에 드러났다.
"이게 다 네 탓이야, 이렇게 커졌잖아."라는 말에 여성들의 얼굴에는 기쁨 섞인 미소가 번졌다. 더 이상 억제할 수 없게 된 그녀들은 탐욕스럽게 그를 탐했고, 정제되지 않은 열정으로 서로를 탐닉하며 온전히 노출된 채 쉴 새 없이 사정했다. 질내사정, 또 질내사정으로 마무리된 이 열광적인 만남. 사정이 있는 아줌마의 AV 오디션, 세 번째 이야기가 지금 펼쳐진다.