현명하고 아름다우며 높은 학력을 지닌 숙모님의 과외를 마친 조카는 집으로 향하지만, 무언가를 잊어버렸다는 것을 깨닫고 다시 돌아온다. 충격적인 광경이 그를 기다리고 있었다. 보기에는 고상하지만 속으로는 극도로 음탕한 숙모님이 열정적으로 자위를 하고 있는 것이다. 강렬한 성욕에 사로잡힌 그녀는 조카를 상상하며 손가락을 축축하게 젖은 보지 깊숙이 집어넣고 있었다. 그녀의 섹시하고 거의 광기 어린 모습에 조카의 음경은 더욱 단단히 발기한다. 그녀는 음란한 혀로 팽팽하게 부풀어 오른 그의 음경을 핥으며, 동시에 자신의 축축하게 젖은 음순을 벌리고 그를 가까이 부른다. 그녀의 유혹을 견딜 수 없게 된 조카의 음경은 더욱 굵고 단단해지며, 그녀의 금기된 욕망에 굴복할 준비를 한다.