세레부노 토모가 데뷔 1년을 맞이한 하피마루를 선보인다. 인터뷰에서 그녀는 당당히 "나는 섹스를 좋아해!"라고 말하지만, 오늘의 특별한 '120분 논스톱 촬영' 프로젝트를 앞두고 긴장된 듯 떨리는 모습을 감추지 못한다. 바로 그녀가 처음으로 항문 경험을 맞이하는 날이다. 항문은 완전히 손대지 않은 상태, 손가락 하나 들어간 적 없는 진정한 항문 처녀. 남성의 손가락이나 장난감이 침투할 때마다 그녀는 눈을 동그랗게 뜨고 낯선 감각에 순수한 놀라움을 드러낸다. 단단한 음경이 조여진 항문구에 밀착될 때면 두꺼움에 견디지 못하고 아픔에 찡그린다. 그러나 점차 "이거 생각보다 기분이 괜찮을지도…!"라며 변화하는 반응을 보인다. 항문과 질에 음경이 모두 채워진 채로 그녀는 수차례 절정에 도달하며 쾌감에 녹아내린다. 항문 깊숙이 연이어 방출되는 질내사정을 눈물을 흘리며 받아내는 그녀의 모습은 더욱 매력을 배가시킨다. 이제 완전히 이완된 그녀의 항문은 두꺼운 딜도도 거침없이 삼키고, 질에 자극되는 바이브레이터는 그녀를 통제 불가능한 격렬한 오르가즘으로 몰아넣는다. 끊임없는 절정에 정신이 혼미해지고 말이 어눌해지며 온몸이 녹아내린다. 머리카락은 흐트러지고, 그녀는 혼절한 듯 중얼거린다. "음경 최고야! 너무 좋아!"—오직 쾌락의 황홀경에 빠져든 진정한 첫 경험의 생생한 탐색이 지금 펼쳐진다.