히노모리와 아리사는 막 사귀기 시작한 커플이다. 어느 날, 둘은 아리사의 집에서 함께 공부를 하게 된다. 아리사의 엄마인 아오이 유리카는 친절하면서도 아름다운 외모의 유부녀로, 가슴을 강조하는 옷차림을 하고 있다. 히노모리는 그녀가 여자친구의 엄마라는 걸 알면서도 그녀의 외모에 성적 흥분을 느낀다. 화장실에 가던 도중, 히노모리는 실수로 안을 들여다보게 되고, 아오이 유리카가 열정적으로 자위하는 장면을 목격한다. 딸의 이름을 부르며 그녀는 속옷을 벗어 던지고, 마치 아리사인 것처럼 자신의 보지를 애무한다. 그 광경을 지켜보던 히노모리는 발기한 자지를 만지기 시작하지만 사정하지 못한 채 좌절하고 만다. 고통스러운 마음으로 방으로 돌아온 그의 머릿속엔 오직 아오이 유리카의 모습만이 떠오른다.