악당 메이무아 미코토는 숙적 세일러 세레나드의 전투를 지켜보던 중 중요한 사실을 발견한다. 자신이 꾸민 악랄한 음모를 눈치채지 못한 채, 세레나드는 오늘도 다시 한 번 싸움에 나선다. 상대의 전략은 그녀의 가장 약한 부위를 집중적으로 공격하는 데 초점이 맞춰져 있어, 세레나드는 절체절명의 위기에 빠진다. "여자의 약점을 노리다니…당신에게 자존심은 없나요?!" 그녀가 정당하게 항의하지만, 메이무아는 그 말을 무시한다. 그의 특수 능력은 신체의 어느 부위라도 온도를 극단적으로 조절할 수 있는 것이다. 세레나드가 격투를 버티고 숨을 고르는 순간, 그녀의 오른쪽 가슴은 극한의 열과 냉기로 공격당한다. 민감한 부위를 끊임없이 타격하면서, 메이무아는 세일러 넘버즈의 생명력을 상징하는 하트 크리스탈까지 파괴하려 한다. 그러나 그녀의 마지막 간청은 식스멤버 유닛 역사상 가장 굴욕적인 순간이 되고 만다. 과연 어떻게 될 것인가?! 세레나드여, 일어서라! 포기하지 마, 세일러 세레나드!!! [나쁜 엔딩]