중년의 남성이 유아라는 달콤하고 순수해 보이는 소녀를 유혹해 유료 데이트를 빙자한 사복 촬영에 끌어들인다. 그녀의 깨끗하고 소녀 같은 미소는 첫사랑의 그리움과 따뜻함을 떠올리게 한다. 남성은 자신에게 완전히 복종하라는 명령을 내리며 그녀의 아름다운 몸을 마음대로 다루고, 그녀가 지나치게 예민한 반응을 보이는 데 놀라움을 금치 못한다. 가장 가벼운 손길에도 그녀의 젖꼭지는 금세 딱딱하게 서며 남성의 욕정을 더욱 부추긴다. 그는 그녀의 순진한 신뢰를 악용해 거침없이 자신의 음경을 빨도록 강요하고, 끊임없는 커닐링구스로 그녀의 보지를 타액과 액기로 축축하게 적신다. 이어 두꺼운 음경을 그녀의 조여진 듯한 처녀 같은 질에 거세게 밀어넣고 제압하며 제한 없이 마구 들이박는다. 자기 아버지보다 강한 남성에게 압도된 그녀는 저항할 수 없고, 쉴 새 없이 질내사정을 당하며 쉽게 가득 채워진다. 욕망에 사로잡힌 중년 남성과 순진무구한 미소녀 사이의 실제 성관계를 생생하게 담아낸 자촬 다큐멘터리.