졸업 후, 유즈키는 뚜렷한 목표 없이 계속해서 가정교사 아르바이트를 하며 방황하고 있었다. 어느 날, 친구가 "좋은 곳 데려가 줄게"라며 그를 뜻밖의 스트립 극장으로 안내한다. 처음에는 본 적 없는 광경에 당황했지만, 무대 위의 공연에 점점 시선을 빼앗기게 되고, 충격적으로도 춤을 추는 여자가 바로 자신이 가르치는 학생의 어머니인 오오시마 유카임을 알아챈다. 갑작스러운 상황에 당황한 그는 그녀의 유혹적이고 음란한 춤사위에서 눈을 뗄 수 없었고, 마침내 그녀에게 다가가 왜 그런 곳에서 일하느냐고 묻자, 그녀의 대답은 전혀 예상치 못한 것이었다.