성적 정체성에 혼란을 느끼고 연애 경험 없이 살아가는 아르바이트생 나쓰미(23세)는 고고즈의 여성 직원 소노다 아야코와 함께 온천 당일치기 여행을 떠난다. 아야코는 나쓰미의 고민을 진지하게 들어주며 그녀의 신뢰를 얻는다. 온천 여관에서 달콤한 간식을 나누며, 아야코는 레즈비언 관계에 대한 이야기를 풀어놓고, 나쓰미는 점차 그 세계에 매료된다. 온천 안에서 서로를 유혹하던 두 사람은 키스를 나누고, 목욕 후 축하의 술자리에서 만취한 나쓰미는 정서적으로 흥분해 아야코가 자신의 몸을 애무하도록 허용한다. 처음에는 나쓰미의 적극적인 행동에 당황하지만, 아야코는 부드럽게 그녀를 이끌며 서로의 흥분은 점점 고조된다. 성적으로 미숙했던 나쓰미가 빠르게 성숙해가는 가운데, 아야코는 반복적으로 절정에 이르며 둘 사이의 유대는 더욱 깊어진다.